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• Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?

  Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.

• Ajustar ou excluir saldo da conta

  No Financeiro, em suas contas financeiras do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento é possível realizar duas ações importantes, sendo elas: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. 💡 Dica

• Documentação API

  As APIs públicas da Fintera permitem integrações a diversos outros sistemas de gestão, pontos de venda e o que mais for necessário para a sua gestão financeira ficar ainda mais completa. Nossa equipe

• Como ratear meu lançamento no Contas a Pagar/Receber?

  Para ratear um lançamento em seu Contas a Pagar ou Receber, acesse o menu Movimentações e, após, clique em Contas a Pagar/Receber. Após, clique no lançamento que deseja ratear ou crie um novo

• Transferências entre contas financeiras

  No Financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas previamente cadastradas. Assim, a funcionalidade de transferência identifica corretamente as movimentações ocorridas de uma

• Para que serve um DRE?

  Quando uma empresa apresenta sua DRE corretamente, ela fornece diversas informações a todos os que possam se interessar nas finanças da companhia (conhecidos como stakeholders) assim como também

• Cadastrar Clientes & Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores. Na tela de Clientes &

• Cadastrar uma Regra Automática

  As Regras Automáticas possuem como objetivo classificar ou excluir automaticamente lançamentos que foram importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Você pode alterar a

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• Como tornar um usuário Administrador?

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

• Como ratear um movimento bancário?

  NOVIDADE: Você sabe o que é rateio? 👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para ratear um movimento bancários em suas contas financeiras, acesse o menu

• Linha do Tempo

  O Financeiro pode ser multiempresas e, por isso, além da Visão Consolidada, oferece também a exibição Linha do Tempo. Com ela, você pode visualizar de formas diferentes os resultados de todas as suas

• Serviços Contratados

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida

• Pesquisando um Recebível

  Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros

• Numeração de Faturas

  Disponibilizamos, no Faturamento, uma nova funcionalidade que permite a numeração sequencial de suas Faturas. Para que esta identificação possa acontecer, é necessário que você acesse o menu

• Relatório de Clientes

  No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise

• Entrando em contato com nosso atendimento Fintera

  Para facilitar seu contato com a Fintera, nossa equipe de Atendimento se encontra a disposição para ajudar com suas dúvidas em seu controle financeiro quando você mais precisar. Seja pela Central de

• Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

  Quando você optar pelo acesso à nossa Trilha de Conhecimento, nossa equipe de Atendimento entrará em contato com todas as informações necessárias e realizará o cadastro de seu usuário. Após, você

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Como criar uma regra automática com rateio?

  NOVIDADE: Você sabe o que é rateio? 👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento,

• Cadastrar Centros de Custo & Receita

  Para cadastrar novos Centros de Custo e/ou de Receita, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Centros de Custo & Receita: Em tela serão listados em tela todos os Centros

• Mover um lançamento para outra fatura no Cartão de Crédito

  No Financeiro é possível mover um lançamento de uma fatura de cartão de crédito para outra fatura de diferente mês, seja anterior ou futura. Para que você possa realizar essa movimentação de

• Excluir uma movimentação financeira

  No Financeiro você pode realizar a exclusão de suas movimentações financeiras de 2 maneiras. Em ambas, é necessário acessar o menu Contas, clicar no submenu Todas e selecionar a conta que possui o

• Santander: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Notificação com Remetente Próprio

  Detalhes fazem toda a diferença, e enviar uma notificação personalizada pela sua empresa contribui muito para que sua comunicação seja efetiva. Sua empresa pode configurar um domínio próprio no

• Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Excluir uma Regra Automática

  Para excluir uma Regra Automática, basta acessar o menu superior Cadastros e selecionar a opção Regra Automática: 💡 Dica: Você poderá excluir uma Regra Automática tanto ativa quanto desativada. Na

• Exportar as Categorias para planilha

  No Financeiro você pode exportar o cadastro de sua Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos as suas classificações estão

• Como abrir um chamado via chat?

  A Fintera possui uma equipe de atendimento a disposição para ajudar com suas dúvidas em seu controle financeiro quando você mais precisar! 💡 Dica Você localizará locais para solicitar atendimento em

• Ações em um faturamento parcelado

  Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por

• Exportar o cadastro de Centros de Custo & Receita para planilha

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• Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha

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• Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

  No Financeiro, você pode gerar relatórios de sua conta financeira tipo Cartão de Crédito agrupados por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor e Centros de Custo & Receita. Além disso, é

• Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

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• Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?

  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

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• Saldo do Fluxo de Caixa

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• Excluir um Classificador Personalizado

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• Como excluir um usuário na Fintera?

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,