Pesquisando um Recebível

Assim como em outros menus do Financeiro, na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros disponíveis para localizar a informação necessária de maneira ágil e precisa.

Para realizar tais pesquisas, acesse o menu Movimentações e selecione a opção Recebíveis:

Em tela, você encontrará dois campos de pesquisa:

• Pesquisa Simples: este possui um único campo onde se pode digitar um termo (ou parte dele) de seu lançamento, seja sua descrição, categoria, valor, data, etc.

Para pesquisar, clique no ícone de lupa ou pressione a tecla enter em seu teclado. A pesquisa retornará exibindo todos os lançamentos que contiverem aquela palavra ou caractere.

Esse tipo de pesquisa é ideal para quando não se possui muitas informações sobre o lançamento a ser pesquisado:

• Pesquisa Avançada: serão exibidas mais opções de filtros e campos para se efetuar a busca. Esta pesquisa é apropriada para buscas onde mais detalhes são conhecidos e para quem possui muitas movimentações semelhantes, já que seus resultados são mais precisos.

Para pesquisar seus recebíveis, você poderá utilizar os seguintes filtros:

- Forma de Pagamento: este filtro exibirá todas as formas de pagamentos/recebimentos que uma Conta de Recebível pode possuir, tendo sido anteriormente configurada no cadastro da Conta de Recebível (imagem) em um campo com o mesmo nome:

- Bandeira: se o recebível a qual deseja que seja exibido em seu relatório possui selecionado como forma de pagamento uma das opções entre Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado ou Voucher, ele terá em seu cadastro uma bandeira.

E você poderá informar esta bandeira utilizando as opções mencionadas neste filtro.

- Situação: você poderá informar se os recebíveis, a qual deseja localizar, possuem uma Conta de Recebível que não apresenta nenhuma regra aplicada, ou seja, em seu cadastro não foram criadas Regras (saiba mais no artigo Criar Regras em uma Conta de Recebíveis).

Você também poderá informar o status do(s) recebível(is) que deseja em seu relatório (Aguardando liquidação, Liquidado ou Conciliado);

- Conta de Recebível: exibirá as contas de Recebíveis cadastradas no Financeiro. Saiba mais no artigo Cadastrar uma Conta de Recebíveis;

- Data: você poderá informar quando (de/até) é a data do recebível desejado;

- Liquidada em: caso o recebível tenha sido Liquidado, você poderá informar um filtro de quando (de/até) foi sua liquidação;

- Data prevista de liquidação: existem casos onde a liquidação de uma conta de recebível não ocorre no mesmo dia de seu vencimento como, por exemplo, em repasse de valores de alguns boletos - sendo recebido o valor dois dias úteis após o pagamento do boleto.

Esta informação é configurada nas Regras da Conta de Recebível (saiba mais acessando o artigo Criar Regras em uma Conta de Recebíveis) e você poderá utilizar tais dados como filtros, informando quando (de/até) será a previsão de liquidação.

- Data de confirmação: caso o recebível tenha sido Liquidado, você poderá informar um filtro de quando (de/até) ocorreu sua confirmação do pagamento;

- Data do documento: possibilita que informe quando (de/até) ocorreu a data do documento do recebível (caso informada);

- Mês de competência: neste você poderá informar um período de/até quando é a competência do seu recebível;

- Descrição: neste campo você poderá informar uma parte (ou toda) da descrição do recebível;

- Categoria: neste filtro você poderá buscar recebíveis que possuem uma categoria específica cadastrada ou poderá selecionar a caixa de verificação Sem Categoria, para buscar apenas por recebíveis sem categorias preenchidas.

Pode-se também incluir na busca as subcategorias selecionando a caixa de verificação Incluir Subcategorias;

- Centro de Receita: permite a busca por um centro de receita específico cadastrado no recebível ou você poderá selecionar a caixa de verificação Sem centro de receita, para buscar apenas por recebíveis sem centro de receita preenchidos;

- Cliente: permite a busca por um cliente específico cadastrado no recebível ou você poderá selecionar a caixa de verificação Sem Cliente, para buscar apenas por recebíveis sem clientes preenchidos;

- Observação: permite a busca por uma descrição/informação que tenha sido preenchida no recebível no campo Observação do mesmo;

- Valor Nominal: estes campos podem ser preenchidos com um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) nominal referente a seu recebível;

- Taxa fixa: este filtro identificará (de/até) recebíveis que em sua Conta de Recebível estiverem cadastrados e possuírem taxa fixa informada;

- Juros: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) de juros que tenha sido informado em seu recebível;

- Multa: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) de multa que tenha sido informado em seu recebível;

- Desconto: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) de desconto que tenha sido informado em seu recebível;

- Valor da taxa percentual: este filtro identificará (de/até em R$) recebíveis que em sua Conta de Recebível estiverem cadastrados e possuírem o valor da taxa percentual informada;

- Diferença: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) de diferença que tenha sido informado em seu recebível;

- Total Recebido: possibilita que informe um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) de total recebido em seu recebível;

- Taxa percentual (%): identificará (de/até) recebíveis que em sua Conta de Recebível estiverem cadastrados e possuírem taxa percentual informada;

- Total de Impostos: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) dos impostos que estiverem cadastrados em seu recebível;

- Documento: você poderá informar (caso o recebível o possua) uma parte ou toda da descrição/nome do documento informado recebível;

- Código do provedor: você poderá informar (caso o recebível o possua) uma parte ou toda do código do provedor informado recebível;

Ao finalizar o preenchimento dos filtros desejados, clique no botão Pesquisar Recebíveis: