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256 Artigos encontrados

  • Credenciar sua conta no PJBank

    Para que possa continuar o processo de credenciamento de sua conta ou adicionar novas contas que você utilizará para emitir boletos através do PJBank, você deverá realizar o seguinte processo: Acesse

  • Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

    Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicredi

    A conexão ao conector Sicredi Empresas solicita as informações de CNPJ, USER e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no aplicativo Sicredi. ✅ Como ativar? É necessária a ativação

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicoob

    A conexão ao conector Sicoob, diferentemente dos outros bancos disponíveis na Fintera, solicita na tela do sistema apenas o CNPJ ou CPF de sua Conta Corrente. Após a adição deste dado, será

  • Configurar Régua de Cobrança

    A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você

  • Usuários

    💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

  • Esqueceu sua senha de acesso?

    Para recuperar sua senha de acesso a sua Conta Fintera, basta acessar o endereço https://conta.fintera.com.br/users/logins/new e, após, clique em Esqueceu a Senha?, localizado logo abaixo do campo

  • Editar ou desfazer uma divisão de lançamento

    Para editar ou desfazer uma divisão de um lançamento, acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e em seguida, selecione a conta onde se encontra a divisão do registro anteriormente realizada:

  • Configurar o Modelo de Cobrança

    O modelo de cobrança define sua política de cobrança com o cliente, definindo informações como multa e juros em caso de inadimplência. Estes modelos são associados aos faturamentos de seus contratos,

  • Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

    Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

  • Gerenciar permissões de acesso

    💡Importante! Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso um usuário não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será

  • Bloquear um faturamento

    No Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades que podem ocorrer de forma automática para que seus processos não sejam mais manuais. Porém, existem casos em que é necessário que a funcionalidade

  • Configurações de Cobrança

    Prosseguindo com o processo de cadastro e/ou atualização das informações de sua empresa, acesse o menu Configurações, submenu Configurações e opção Cobrança. Ele possibilita cadastrar sua conta

  • Como integrar com o LetsSign

    A integração entre a Fintera e a LetsSign é rápida, fácil e segura, sendo necessário apenas o token de acesso para efetuar a integração. Para obtê-lo é muito simples, confira: No Faturamento, clique

  • Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?

    Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.

  • Ajustar ou excluir saldo da conta

    No Financeiro, em suas contas financeiras do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento é possível realizar duas ações importantes, sendo elas: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. 💡 Dica

  • Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco

  • Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Como ratear meu lançamento no Contas a Pagar/Receber?

    Para ratear um lançamento em seu Contas a Pagar ou Receber, acesse o menu Movimentações e, após, clique em Contas a Pagar/Receber. Após, clique no lançamento que deseja ratear ou crie um novo

  • Documentação API

    As APIs públicas da Fintera permitem integrações a diversos outros sistemas de gestão, pontos de venda e o que mais for necessário para a sua gestão financeira ficar ainda mais completa. Nossa equipe

  • Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

    Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

  • Transferências entre contas financeiras

    No Financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas previamente cadastradas. Assim, a funcionalidade de transferência identifica corretamente as movimentações ocorridas de uma

  • Para que serve um DRE?

    Quando uma empresa apresenta sua DRE corretamente, ela fornece diversas informações a todos os que possam se interessar nas finanças da companhia (conhecidos como stakeholders) assim como também

  • Como tornar um usuário Administrador?

    💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

  • Pesquisando um Recebível

    Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros

  • Como ratear um movimento bancário?

    NOVIDADE: Você sabe o que é rateio? 👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para ratear um movimento bancários em suas contas financeiras, acesse o menu

  • Cadastrar uma Regra Automática

    As Regras Automáticas possuem como objetivo classificar ou excluir automaticamente lançamentos que foram importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Você pode alterar a

  • Numeração de Faturas

    Disponibilizamos, no Faturamento, uma nova funcionalidade que permite a numeração sequencial de suas Faturas. Para que esta identificação possa acontecer, é necessário que você acesse o menu

  • Relatório de Clientes

    No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise

  • Entrando em contato com nosso atendimento Fintera

    Para facilitar seu contato com a Fintera, nossa equipe de Atendimento se encontra a disposição para ajudar com suas dúvidas em seu controle financeiro quando você mais precisar. Seja pela Central de

  • Linha do Tempo

    O Financeiro pode ser multiempresas e, por isso, além da Visão Consolidada, oferece também a exibição Linha do Tempo. Com ela, você pode visualizar de formas diferentes os resultados de todas as suas

  • Serviços Contratados

    💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida

  • É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

    Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

  • Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

    Quando você optar pelo acesso à nossa Trilha de Conhecimento, nossa equipe de Atendimento entrará em contato com todas as informações necessárias e realizará o cadastro de seu usuário. Após, você

  • Como criar uma regra automática com rateio?

    NOVIDADE: Você sabe o que é rateio? 👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento,

  • Cadastrar Centros de Custo & Receita

    Para cadastrar novos Centros de Custo e/ou de Receita, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Centros de Custo & Receita: Em tela serão listados em tela todos os Centros

  • Mover um lançamento para outra fatura no Cartão de Crédito

    No Financeiro é possível mover um lançamento de uma fatura de cartão de crédito para outra fatura de diferente mês, seja anterior ou futura. Para que você possa realizar essa movimentação de

  • Excluir uma movimentação financeira

    No Financeiro você pode realizar a exclusão de suas movimentações financeiras de 2 maneiras. Em ambas, é necessário acessar o menu Contas, clicar no submenu Todas e selecionar a conta que possui o

  • Santander: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Notificação com Remetente Próprio

    Detalhes fazem toda a diferença, e enviar uma notificação personalizada pela sua empresa contribui muito para que sua comunicação seja efetiva. Sua empresa pode configurar um domínio próprio no

  • Como cancelar um agendamento de pagamento?

    Primeiro é importante saber que: o cancelamento de um agendamento de pagamento só pode ser realizada diretamente no internet banking ou aplicativo do seu banco. Isso se deve ao fato de que a

  • Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

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  • Ações em um faturamento parcelado

    Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por

  • Excluir uma Regra Automática

    Para excluir uma Regra Automática, basta acessar o menu superior Cadastros e selecionar a opção Regra Automática: 💡 Dica: Você poderá excluir uma Regra Automática tanto ativa quanto desativada. Na

  • Como abrir um chamado via chat?

    A Fintera possui uma equipe de atendimento a disposição para ajudar com suas dúvidas em seu controle financeiro quando você mais precisar! 💡 Dica Você localizará locais para solicitar atendimento em

  • Exportar as Categorias para planilha

    No Financeiro você pode exportar o cadastro de sua Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos as suas classificações estão

  • Exportar o cadastro de Centros de Custo & Receita para planilha

    No Financeiro você pode exportar o cadastro de seu Centros de Custo & Receita em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos as suas

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    Você pode exportar o cadastro de seus Clientes & Fornecedores no Financeiro em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos os dados nestes

  • Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

    No Financeiro, você pode gerar relatórios de sua conta financeira tipo Cartão de Crédito agrupados por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor e Centros de Custo & Receita. Além disso, é

  • Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

    O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão