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• Anexar arquivos em suas contas financeiras

  No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

• Clonar uma Conta a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma, você poupa tempo na criação de um lançamento idêntico e, posteriormente, pode realizar qualquer alteração que desejar neste novo

• Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?

  Ao solicitar a exportação dos dados da sua conta Fintera, o administrador da conta terá acesso a arquivos em formato .xml com todas as informações durante o seu uso do Financeiro. Quando concluída a

• Como verificar se os saldo inicial e final do extrato importado na conta conferem com o extrato do banco?

  Para identificar possíveis diferenças quando o saldo do banco não conferir com o saldo do extrato importado para o sistema é necessário ter um parâmetro. Para gerar seu relatório, acesse o menu

• Notificação com Remetente Próprio

  Detalhes fazem toda a diferença, e enviar uma notificação personalizada pela sua empresa contribui muito para que sua comunicação seja efetiva. Sua empresa pode configurar um domínio próprio no

• O que são Classificadores Personalizados?

  Os Classificadores Personalizados foram criados para que você tenha múltiplas dimensões de informações nos seus lançamentos no Financeiro, personalizando parâmetros para facilitar seu controle

• Linha do Tempo

  O Financeiro pode ser multiempresas e, por isso, além da Visão Consolidada, oferece também a exibição Linha do Tempo. Com ela, você pode visualizar de formas diferentes os resultados de todas as suas

• Como ativar o Extrato Automático com o Sicoob

  A conexão ao conector Sicoob solicita as informações de COOPERATIVA, CHAVE DE ACESSO e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Sicoob. ✅ Como ativar? É

• Cadastrar e editar Classificadores Personalizados

  O Financeiro permite que o administrador da conta crie classificadores de lançamentos personalizados para seu negócio (por exemplo: produto, projeto, departamento etc.), de forma a permitir análises

• Reabrir um contrato

  No Faturamento é possível realizar várias ações com seus contratos e uma delas é a de reativação de um contrato que foi encerrado. Para que você possa realizar tal processo, acesse o menu superior

• Ative o Extrato Automático na Fintera!

  Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros. Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação

• Dividir uma movimentação financeira

  Para realizar uma conciliação entre mais de uma Conta a Pagar ou Receber com apenas uma movimentação financeira, você necessariamente precisará dividir esse lançamento em vários outros lançamentos

• Como integrar com o LetsSign

  A integração entre a Fintera e a LetsSign é rápida, fácil e segura, sendo necessário apenas o token de acesso para efetuar a integração. Para obtê-lo é muito simples, confira: No Faturamento, clique

• Como ativar o Extrato Automático com o Sicredi

  A conexão ao conector Sicredi Empresas solicita as informações de CNPJ, USER e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no aplicativo Sicredi. ✅ Como ativar? É necessária a ativação

• Para que serve um DRE?

  Quando uma empresa apresenta sua DRE corretamente, ela fornece diversas informações a todos os que possam se interessar nas finanças da companhia (conhecidos como stakeholders) assim como também

• Editar uma Categoria ou Subcategoria

  Caso deseje alterar a descrição de uma categoria ou subcategoria previamente cadastrada, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Categorias: Em tela, clique sobre o seu

• Como ativar o Extrato Automático com o Santander

  A conexão ao conector Santander solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, USUÁRIO e SENHA inicialmente e, em seguida ao envio destas informações, pedirá a leitura do QR CODE - sendo as mesmas

• Como ativar o Extrato Automático com o Itaú

  A conexão ao conector Itaú solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, SENHA e CPF, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Itaú. ✅ Como ativar? É necessária a

• Cadastrar uma Regra Automática

  As Regras Automáticas possuem como objetivo classificar ou excluir automaticamente lançamentos que foram importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Você pode alterar a

• Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor/cliente, comprovando que já realizou o pagamento ou recebeu o valor total do produto/serviço adquirido/prestado. Para

• Exportar clientes para planilha

  No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais

• Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

  Quando você optar pelo acesso à nossa Trilha de Conhecimento, nossa equipe de Atendimento entrará em contato com todas as informações necessárias e realizará o cadastro de seu usuário. Após, você

• Dados Gerais

  A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel. 💡 Dica

• Documentação API

  As APIs públicas da Fintera permitem integrações a diversos outros sistemas de gestão, pontos de venda e o que mais for necessário para a sua gestão financeira ficar ainda mais completa. Nossa equipe

• Clonar uma movimentação financeira

  No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma você poupa tempo, criando um lançamento idêntico e com todos os campos necessários previamente preenchidos. Caso necessário, você

• Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

  Existem casos onde os bancos (Itaú, Bradesco, etc) em seus extratos bancários, exibem os valores recebidos em sua conta como um valor único. Quando isto ocorre, pode ser gerada uma interferência nas

• Excluir uma Regra Automática

  Para excluir uma Regra Automática, basta acessar o menu superior Cadastros e selecionar a opção Regra Automática: 💡 Dica: Você poderá excluir uma Regra Automática tanto ativa quanto desativada. Na

• Exportar as Categorias para planilha

  No Financeiro você pode exportar o cadastro de sua Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos as suas classificações estão

• Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Banco Inter: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Visualizando a NFS-e pelo faturamento

  No Faturamento é possível visualizar suas NFS-e em seus faturamentos correspondentes, sem a necessidade de procurá-las no menu superior Notas Fiscais. Para visualizar a NFS-e pelo faturamento, você

• O saldo do meu DRE não está batendo, o que faço?

  Se o resultado do seu DRE não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte. 💡 Dica Faça as checagens abaixo com bastante atenção, e caso o problema

• Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco

• Sicoob: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Bradesco: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Ativar e Desativar uma Regra Automática

  Para desativar uma Regra Automática, basta acessar o no menu superior Cadastros e selecionar a opção Regras Automáticas. Na listagem exibida no painel de Regras Automáticas, localize a regra

• Inserir Identidade Visual

  A Fintera disponibiliza um menu especifico para que você possa adicionar o logotipo de sua empresa em suas: NFSes, Faturas e Portal do Cliente. Para personalizar seus documentos Fintera com a sua

• O que fazer caso o NSU for digitado errado?

  Não se preocupe! Erros manuais no preenchimento do NSU no PDV podem ocorrer em algumas situações. Para lhe ajudar, leia a seguir como reconhecer e corrigir casos como este. Vamos lá? 💡Dica Para

• O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?

  Quando cadastrada uma ou mais Regras Automáticas, algumas ações podem ocorrer em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e também em seus Lançamentos Bancários. Isso dependerá dos

• Santander: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Inserir Certificado Digital

  Para que sua empresa possa emitir NFS-es pela Fintera, é necessário que você adicione em nosso sistema o certificado digital de formato A1. O certificado digital é um documento eletrônico que

• Sicredi: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Como editar uma conta financeira?

  Para editar uma conta financeira, acesse o menu Contas e selecione a opção Todas. Após, selecione a conta que deseja editar e em seguida, clique em Editar. Atualize os dados que desejar e clique em