Veja os resultados que correspondem a rateio de centro de custo/receita
182 Artigos encontrados
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Como integrar a Fintera ao PJBank
A integração entre o módulo Faturamento e o PJBank foi desenhada para otimizar a gestão financeira da sua empresa. Ao centralizar seus recebimentos, você reduz drasticamente a burocracia e os custos
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Configurações fiscais
Para que sua empresa realize prestação de serviços com total segurança jurídica, o primeiro passo é a configuração correta dos seus Dados Fiscais. Essas informações são o alicerce do módulo
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Importar dados dos Contratos via planilha
No Faturamento é possível importar contratos e alguns dados referentes aos mesmos utilizando uma planilha. Essas ações são úteis tanto para a gestão de contratos quanto para a migração de dados entre
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Quais as diferenças entre a comunicação com o banco via EDI e WebService/API?
Através do módulo Faturamento você pode emitir e registrar boletos automaticamente com o seu banco, receber confirmação de pagamentos e realizar muitas outras operações. Troca de arquivos remessa e
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Criar Novo Serviço
O submenu Serviços possibilita a criação de quais são os serviços prestados por sua empresa e também seu modelo de precificação adotado, além de listar os serviços previamente cadastrados. Desta
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Entrando em contato com nosso atendimento Fintera
Sempre que surgir uma dúvida sobre o seu financeiro, a Fintera está a um clique de distância. Você pode contar com nossa Central de Ajuda, chat ou e-mail para resolver qualquer questão com agilidade,
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Esqueci minha senha. Como faço?
Se você esqueceu sua senha de acesso não se preocupe, você pode redefini-la! Para redefinir sua senha, acesse a tela de login a Conta Fintera clicando aqui. Na tela de acesso, clique em Esqueceu a
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Como gerenciar meu perfil na Fintera
A área Gerenciar Meu Perfil é o seu espaço centralizado para cuidar das suas informações de acesso e preferências pessoais dentro do ecossistema Fintera. Este menu é acessível a todos os perfis de
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Cadastrar Cliente Pessoa (PF)
Pessoa Física é um termo que classifica toda pessoa enquanto indivíduo, desde seu nascimento até o seu falecimento. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Físicas (PF) de Pessoas. Desta
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Ações em um faturamento parcelado
Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por
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Primeiros passos
Gerenciar usuários vai muito além de criar perfis e enviar convites. Em um sistema financeiro, controlar quem vê e faz o quê é essencial. E é exatamente para isso que existe o Gerenciar Conta
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Excluir uma Conta a Pagar e Receber
Duas formas rápidas de remover contas a pagar e a receber do seu Financeiro O módulo Contas a Pagar/Receber do Financeiro é onde você acompanha todos os seus lançamentos financeiros. Às vezes, um
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Reajuste automático
O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza
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Conheça o Portal do Cliente Fintera
O Portal do Cliente Fintera é um jeito seguro para que seus clientes acessem informações financeiras com total autonomia. Com ele, você oferece uma plataforma centralizada onde seu cliente pode
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Orçamentos
Gerenciar os custos de um projeto envolve estimar, planejar e acompanhar os gastos de perto. No Financeiro, a tela de Orçamentos permite montar metas de receita e despesa por categoria, comparando o
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🚨 Reforma Tributária traz novos campos para preenchimento
Informamos que, a partir de 03 de agosto de 2026, entra em vigor uma nova etapa da implantação da Reforma Tributária para a emissão de NFS-e. A partir dessa data, o correto preenchimento das
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Clientes e Fornecedores
No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios
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Como configurar o remetente próprio para suas notificações
Para que a comunicação com seus clientes seja ainda mais profissional, o módulo Faturamento permite que você envie notificações (como boletos e notas fiscais) utilizando o domínio de e-mail da sua
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Serviços Contratados
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida
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A Fintera emite NFS-e na minha cidade?
Na Fintera, nossa missão é simplificar sua gestão financeira para que você foque no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Sabemos que o cenário fiscal brasileiro é complexo, por isso,
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Como conciliar permutas (Pagar e Receber) em um único movimento
Com a Fintera, a tela de Conciliação Bancária agora tem mais flexibilidade: você pode conciliar lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber (de naturezas diferentes) com um único movimento
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Anexar arquivos
Guarde notas fiscais, recibos e boletos na nuvem, direto nos seus lançamentos O Financeiro permite anexar arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos e até fotos) diretamente nos seus lançamentos
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Primeiro acesso e login
Bem-vindo(a) à Fintera! Estamos muito felizes em acompanhar a evolução da sua gestão. A Fintera é a sua nova aliada estratégica, projetada para simplificar processos financeiros e transformar dados
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Credenciando sua conta PJBank no Faturamento
Para emitir boletos através do PJBank de forma integrada ao seu sistema, é necessário realizar um rápido processo de credenciamento. Siga o passo a passo abaixo para configurar sua conta: 🔌
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Status possíveis em seu faturamento
Procurando facilitar e melhorar a visibilidade de suas informações, o Faturamento oferece uma funcionalidade simples e objetiva para lhe auxiliar na identificação da situação de seus faturamentos: os
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Para que serve um DRE?
O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) mostra, de forma organizada, quanto a sua empresa ganhou, quanto gastou e quanto sobrou de lucro em um período. Ele existe para responder a uma
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Faturamento e Contas a Receber: entenda os valores brutos e líquidos
A Fintera integra automaticamente o módulo Faturamento com o módulo Financeiro (Contas a Receber). Sempre que uma faturamento é criado (seja pontualmente (faturamento avulso) ou em uma recorrência
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Importar clientes Pessoa via planilha
No Faturamento, você tem a opção de fazer a importação de seus clientes Pessoas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro
Quando falamos de integração bancária manual nos referimos a uma maneira de trazer o seu extrato bancário para o Financeiro. Isso pode ser feito através da importação do extrato no formato OFX (Open
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Importar clientes Empresa via planilha
No Faturamento você tem a opção de realizar a importação de seus clientes Empresas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?
Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de
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Criar lançamentos em lote no cartão
Precisa lançar várias transações do cartão de crédito e não quer fazer isso uma a uma? No Financeiro, você pode importar uma planilha e criar todos os lançamentos do seu Cartão de Crédito de uma só
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Como tornar um usuário administrador?
Por possuir permissões de dono(a), administrador(a) ou usuário com direitos na Conta Fintera, você controla se os demais usuários terão acesso a determinados menus e realizar ações correlatas.
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Boleto + Pix no mesmo documento: conheça o BoleCode Itaú
O BoleCode é uma evolução da integração da Fintera com o Banco Itaú que permite incluir automaticamente um QR Code Pix em cada boleto emitido. Com isso, quando o seu cliente receber o seu boleto,
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Excluir um lançamento recorrente no Contas a Pagar e Receber
Aprenda a remover, de forma parcial ou definitiva, as recorrências que você não precisa mais Lançamentos recorrentes no Contas a Pagar e no Contas a Receber são aqueles que se repetem
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Menu Notas Fiscais
Consulte, exporte e entenda cada detalhe da sua emissão A tela de Notas Fiscais reúne, em um só lugar, todas as notas emitidas pela sua empresa, com status, valores e documentos sempre à mão. Isso
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Arquivando categorias e subcategorias
Com o tempo, é natural que seu plano de contas cresça e algumas categorias ou subcategorias deixem de fazer sentido no dia a dia: por exemplo, quando você organiza suas contas por ano e não precisa
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Conta Normal, Recorrente ou Parcelada no Contas a Pagar e Receber
Entenda como o Financeiro cria automaticamente seus próximos vencimentos No Financeiro, você pode automatizar a criação de lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber que se repetem com o tempo:
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Notas Fiscais: consulte, filtre e exporte suas NFS-e em poucos cliques
O menu Notas Fiscais centraliza todas as NFS-e emitidas pela sua empresa, permitindo consultar, filtrar e acompanhar o status de cada nota de forma rápida e sem precisar procurar informações em
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Como excluir um usuário na Fintera?
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,
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Como cancelar um boleto?
No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e
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O novo CNPJ alfanumérico na Fintera
A Receita Federal trouxe uma mudança para as novas inscrições de empresas: o CNPJ Alfanumérico. Para garantir que a sua operação continue rodando sem nenhuma interrupção, a Fintera já está totalmente
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Ações em um faturamento
Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira
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Visão geral: tela inicial
O Financeiro foi pensado para simplificar sua gestão diária. Ele centraliza dados, documentos, recibos e contas em um único lugar, permitindo que você execute tarefas com rapidez e segurança para
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Como integrar os módulos Fintera
A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada
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Como personalizar minhas informações pessoais?
A área Gerenciar Meu Perfil é onde você cuida dos seus dados pessoais dentro da Fintera: nome, telefone, senha, token de API e notificações. Diferente das configurações de conta, empresa ou módulo,
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Atualizar as informações da empresa
Manter os dados da sua empresa atualizados no sistema é fundamental: é através dessas informações que o sistema gera contratos e emite notas fiscais corretamente, garantindo a conformidade tributária
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Bloquear um faturamento
No Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades que podem ocorrer de forma automática para que seus processos não sejam mais manuais. Porém, existem casos em que é necessário que a funcionalidade
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Cancelar uma Nota Fiscal
No Faturamento além da emissão, visualização e gestão de NFS-e sem a necessidade de acesso a outros sistemas, você também consegue cancelar estas NFS-es emitidas com muita comodidade, rapidez e
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Como inserir seu certificado digital
Para que sua empresa realize a emissão de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) através da Fintera, é fundamental que o certificado digital no formato A1 esteja cadastrado no Faturamento. 🔒 O