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• Informar impostos nos Recebíveis

  No Financeiro, ao cadastrar um Recebível você tem a opção de informar impostos no mesmo de maneira ágil e fácil. Para isso, acesse o menu Movimentações e clique na opção Recebíveis. Após, você pode

• Como cancelar minha conta Fintera?

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• Visão Consolidada

  O Financeiro é multiempresas (entidades), e por isso criamos a Visão Consolidada. Com ela, você pode analisar o resultado de todas as empresas cadastradas. É possível realizar filtros por Período,

• Como ativar o Extrato Automático com o Banco do Brasil

  A conexão ao conector Banco do Brasil solicita as informações de CHAVE J (alfanumérica), SENHA J (alfanumérica) e SENHA de 8 dígitos, sendo as mesas informações que são utilizadas no internet banking

• Personalizar o boleto de cobrança

  O PJBank disponibiliza a possibilidade de personalização de seu boleto de cobrança, ou seja, os boletos emitidos através do PJBank exibirão a logomarca exclusivo de sua empresa. Para adicionar a

• Clonar uma movimentação financeira

  No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma você poupa tempo, criando um lançamento idêntico e com todos os campos necessários previamente preenchidos. Caso necessário, você

• Inserir Certificado Digital

  Para que sua empresa possa emitir NFS-es pela Fintera, é necessário que você adicione em nosso sistema o certificado digital de formato A1. O certificado digital é um documento eletrônico que

• Reajuste automático

  O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza

• Banco Inter: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Sicredi: como exportar seu extrato em .OFX

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• Relatório de orçamentos

  Com o Financeiro é possível gerar relatórios de seus Orçamentos, onde você poderá visualizar detalhadamente os registros relacionados ao valor orçado, realizado, a realizar e o restante, por

• Como ativar o Extrato Automático com o Santander

  A conexão ao conector Santander solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, USUÁRIO e SENHA inicialmente e, em seguida ao envio destas informações, pedirá a leitura do QR CODE - sendo as mesmas

• Como faturar manualmente?

  No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é

• Confirmação de recebimento com forma de cobrança de transferência bancária

  No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

• Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?

  Ao solicitar a exportação dos dados da sua conta Fintera, o administrador da conta terá acesso a arquivos em formato .xml com todas as informações durante o seu uso do Financeiro. Quando concluída a

• Como informar manualmente o NSU no PDV?

  Pode ser que você precise registrar uma venda realizada via cartão, mas não consiga registrá-la no momento em seu PDV. Nesse artigo lhe explicamos o que fazer para que esta venda seja corretamente

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• Desfazer uma conciliação bancária

  Para desfazer uma conciliação bancária, você deve primeiramente acessar o lançamento conciliado. Acesse o menu Movimentações e o submenu correspondente (Contas a Pagar ou Contas a Receber):

• Exportar clientes para planilha

  No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais

• Lista de operadoras disponíveis para Conciliação

  Abaixo, seguem as 43 operadoras e bandeiras com as quais já integramos ao módulo Recebíveis. 💡 Dica #1 Nossa lista foi atualizada pela última vez em Maio/2024. Caso não encontre sua operadora na

• É possível importar os dados de uma conta antiga do Financeiro para uma conta nova?

  Para importar dados de uma conta já existente no Financeiro para uma conta nova, é necessário seguir os passos abaixo: Na conta atual, que possui os dados que deseja, acesse o Financeiro e realize a

• Caixa Econômica: como exportar seu extrato em .OFX

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• O saldo do meu Fluxo de Caixa não está batendo, o que faço?

  Se o resultado do seu Fluxo de Caixa não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte, sendo estes: Para que o saldo fique coerente, confira se há

• Esqueci minha senha. Como faço?

  Se você esqueceu sua senha de acesso não se preocupe, você pode redefini-la! Para redefinir sua senha, acesse a tela de login a Conta Fintera clicando aqui. Na tela de acesso, clique em Esqueceu a

• Exportar o Contas a Pagar & Receber para planilha

  No Financeiro é possível exportar seus lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha e utilizá-la da maneira que desejar. Ao solicitar a exportação de suas Contas a Pagar e

• Mesclar Centros de Custo & Receita

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Centro de Custo a e/ou Centro de Receita. Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar

• Anexar arquivos em suas contas financeiras

  No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

• Conhecendo o Painel de Faturamentos

  O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus

• Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?

  Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de

• Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)

  O Financeiro possui um Fluxo de Caixa em um modelo antigo, no qual você pode gerar relatórios dos lançamentos previstos e realizados que podem ser consultados separadamente. 💡Dica Saiba como

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  No Faturamento, no canto superior direito, localiza-se um ícone de engrenagem muito importante. Através dele é possível cadastrar e atualizar as principais informações de sua empresa, e as

• Relatório de Contratos

  O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus

• Credenciar sua conta no PJBank

  Para que possa continuar o processo de credenciamento de sua conta ou adicionar novas contas que você utilizará para emitir boletos através do PJBank, você deverá realizar o seguinte processo: Acesse

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• Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

  Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de

• Esqueceu sua senha de acesso?

  Para recuperar sua senha de acesso a sua Conta Fintera, basta acessar o endereço https://conta.fintera.com.br/users/logins/new e, após, clique em Esqueceu a Senha?, localizado logo abaixo do campo

• Editar ou desfazer uma divisão de lançamento

  Para editar ou desfazer uma divisão de um lançamento, acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e em seguida, selecione a conta onde se encontra a divisão do registro anteriormente realizada:

• Configurar Régua de Cobrança

  A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você

• Usuários

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• Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

  Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

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  Prosseguindo com o processo de cadastro e/ou atualização das informações de sua empresa, acesse o menu Configurações, submenu Configurações e opção Cobrança. Ele possibilita cadastrar sua conta

• Como integrar com o LetsSign

  A integração entre a Fintera e a LetsSign é rápida, fácil e segura, sendo necessário apenas o token de acesso para efetuar a integração. Para obtê-lo é muito simples, confira: No Faturamento, clique

• Bloquear um faturamento

  No Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades que podem ocorrer de forma automática para que seus processos não sejam mais manuais. Porém, existem casos em que é necessário que a funcionalidade

• Gerenciar permissões de acesso

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• Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

• Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

  💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco