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182 Artigos encontrados
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Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?
Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de
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Desfazer uma conciliação bancária
Errou ao conciliar um lançamento? Veja como reverter o processo em poucos cliques, sem perder o controle financeiro A conciliação bancária ajuda a manter seus lançamentos alinhados com o extrato da
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Relatório de Contratos
O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus
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O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?
Os níveis de permissão de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade para que você defina, usuário a usuário, os limites de acesso e as ações que fazem sentido para o seu negócio. Ao
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Configurar Régua de Cobrança
A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você
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Como inserir seu certificado digital
Para que sua empresa realize a emissão de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) através da Fintera, é fundamental que o certificado digital no formato A1 esteja cadastrado no Faturamento. 🔒 O
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Transferências entre contas financeiras
No Financeiro, você pode registrar transferências de valores entre contas já cadastradas: como de uma conta corrente para outra, ou de uma conta corrente para uma poupança. Isso garante que suas
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Inserindo a identidade visual da sua empresa
Ter uma marca forte vai além do marketing: trata-se de transmitir profissionalismo e confiança em cada interação com seu cliente. No Faturamento, facilitamos esse processo permitindo que você
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Linha do Tempo
Se a sua conta Fintera é multiempresas, você não precisa se limitar à Visão Consolidada para entender seus números. A Linha do Tempo mostra, dia a dia, como o financeiro de cada empresa (ou de todas
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Gerenciar permissões de acesso
💡Importante! Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso um usuário não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será
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Bloquear um faturamento
No Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades que podem ocorrer de forma automática para que seus processos não sejam mais manuais. Porém, existem casos em que é necessário que a funcionalidade
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Esqueci minha senha. Como faço?
Se você esqueceu sua senha de acesso não se preocupe, você pode redefini-la! Para redefinir sua senha, acesse a tela de login a Conta Fintera clicando aqui. Na tela de acesso, clique em Esqueceu a
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Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?
A Trilha Fintera é o espaço de conhecimento pensado para te ajudar a extrair o máximo valor da plataforma. O primeiro acesso é rápido e leva só alguns minutinhos: basta definir sua senha e você já
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Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação
Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes
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Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato
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Relatório de conta tipo Cartão de Crédito
No Financeiro, você pode gerar relatórios completos da sua conta do tipo Cartão de Crédito, agrupando as informações por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor ou Centro de Custo & Receita.
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Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?
Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.
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Relatório de Clientes
No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise
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Serviços Contratados
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida
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Como alternar entre empresas
Na Fintera, dependendo do seu plano, você pode gerenciar mais de uma empresa utilizando a mesma conta. Antes de aprendermos a transitar entre elas, vamos alinhar dois conceitos essenciais: Conceito O
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Criar regras em uma Conta de Recebíveis
Depois de cadastrar uma Conta de Recebíveis, o próximo passo é configurar suas Regras: as instruções que dizem ao sistema como cada recebimento deve ser identificado, calculado e repassado até você.
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Entrando em contato com nosso atendimento Fintera
Sempre que surgir uma dúvida sobre o seu financeiro, a Fintera está a um clique de distância. Você pode contar com nossa Central de Ajuda, chat ou e-mail para resolver qualquer questão com agilidade,
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Ajustar ou excluir saldo da conta
No Financeiro, as contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento contam com duas ações essenciais para manter seu saldo sempre correto: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. Com elas,
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Visão Consolidada
Se você administra mais de uma empresa (entidade) na Fintera, a Visão Consolidada é o seu painel de resultado geral: em vez de entrar entidade por entidade para somar saldos, contas a pagar e a
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É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?
Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de
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Como criar uma regra automática com rateio?
Você sabe o que é rateio? Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento, acesse o menu
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Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?
Alguns bancos (Itaú, Bradesco, entre outros) exibem no extrato o valor total recebido em uma única movimentação, mesmo quando ele corresponde a mais de um lançamento seu. Isso pode dificultar a
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Como cancelar um agendamento de pagamento?
Entenda por que esse processo acontece direto no banco e o que muda no seu Financeiro O agendamento de pagamento na Fintera funciona como uma solicitação: não como uma ordem já efetivada. Por isso, a
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Ações em um faturamento parcelado
Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por
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Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?
Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não
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Configurações de Cobrança
Para que sua empresa possa emitir boletos bancários diretamente pelo sistema, o primeiro passo é configurar sua conta e carteira de cobrança. Este processo é fundamental para garantir que seus
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Como excluir um usuário na Fintera?
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,