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• Como integrar os módulos Fintera

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• Importar clientes Empresa via planilha

  No Faturamento você tem a opção de realizar a importação de seus clientes Empresas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.

• Classificadores Personalizados

  O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu

• Como faturar manualmente?

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• Relatório de Ticket Médio

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• Conhecendo o Painel de Faturamentos

  O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus

• Como configurar o modelo de Cobrança

  O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de

• Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?

  Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de

• Exportar clientes para planilha

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• Atualizar as informações da empresa

  Manter os dados da sua empresa atualizados no sistema é fundamental: é através dessas informações que o sistema gera contratos e emite notas fiscais corretamente, garantindo a conformidade tributária

• Configurar Régua de Cobrança

  A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você

• Criar modelo de Notificação

  As Notificações são comunicações automáticas (e-mails e lembretes) enviadas aos seus clientes sempre que uma ação importante ocorre no Faturamento. Automatizar esses avisos poupa tempo operacional e

• Inserindo a identidade visual da sua empresa

  Ter uma marca forte vai além do marketing: trata-se de transmitir profissionalismo e confiança em cada interação com seu cliente. No Faturamento, facilitamos esse processo permitindo que você

• Linha do Tempo

  Se a sua conta Fintera é multiempresas, você não precisa se limitar à Visão Consolidada para entender seus números. A Linha do Tempo mostra, dia a dia, como o financeiro de cada empresa (ou de todas

• Esqueci minha senha. Como faço?

  Se você esqueceu sua senha de acesso não se preocupe, você pode redefini-la! Para redefinir sua senha, acesse a tela de login a Conta Fintera clicando aqui. Na tela de acesso, clique em Esqueceu a

• Bloquear um faturamento

  No Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades que podem ocorrer de forma automática para que seus processos não sejam mais manuais. Porém, existem casos em que é necessário que a funcionalidade

• Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

  A Trilha Fintera é o espaço de conhecimento pensado para te ajudar a extrair o máximo valor da plataforma. O primeiro acesso é rápido e leva só alguns minutinhos: basta definir sua senha e você já

• Relatório de Contratos

  O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus

• Cobrança por Consumo

  A Fintera oferece a criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços, os quais são: Preço padrão Preço por volume

• Serviços Contratados

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida

• Como alternar entre empresas

  Na Fintera, dependendo do seu plano, você pode gerenciar mais de uma empresa utilizando a mesma conta. Antes de aprendermos a transitar entre elas, vamos alinhar dois conceitos essenciais: Conceito O

• Relatório de Clientes

  No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise

• Entrando em contato com nosso atendimento Fintera

  Sempre que surgir uma dúvida sobre o seu financeiro, a Fintera está a um clique de distância. Você pode contar com nossa Central de Ajuda, chat ou e-mail para resolver qualquer questão com agilidade,

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Data de competência x data de emissão: qual o impacto no seu DRE?

  O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é montado pelo regime de competência: ou seja, receitas e despesas entram no período em que efetivamente ocorreram, e não em que a nota foi emitida ou

• Como criar uma regra automática com rateio?

  Você sabe o que é rateio? Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento, acesse o menu

• Como inserir seu certificado digital

  Para que sua empresa realize a emissão de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) através da Fintera, é fundamental que o certificado digital no formato A1 esteja cadastrado no Faturamento. 🔒 O

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  O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza

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  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

• Configurações de Cobrança

  Para que sua empresa possa emitir boletos bancários diretamente pelo sistema, o primeiro passo é configurar sua conta e carteira de cobrança. Este processo é fundamental para garantir que seus

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