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Transferências entre contas financeiras
No Financeiro, você pode registrar transferências de valores entre contas já cadastradas: como de uma conta corrente para outra, ou de uma conta corrente para uma poupança. Isso garante que suas
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Do agendamento ao pagamento: acompanhe cada etapa
Entenda os status e ícones do Agendamento de Pagamentos na Fintera Depois de criar um agendamento de pagamento, você consegue acompanhar todo o processo direto no Financeiro, sem precisar entrar no
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Pagar e Receber em massa
Gerenciar contas a pagar e a receber uma por uma consome um tempo precioso do seu dia a dia. Pensando nisso, o Financeiro Fintera oferece a funcionalidade de Pagamento e Recebimento em Massa, que
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Reabrir um contrato
No Faturamento é possível realizar várias ações com seus contratos e uma delas é a de reativação de um contrato que foi encerrado. Para que você possa realizar tal processo, acesse o menu superior
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Classificadores Personalizados
O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu
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Banco do Brasil: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Banco do Brasil diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente
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Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?
No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar
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Dividir um lançamento bancário
Quando uma movimentação financeira precisa ser conciliada com mais de uma Conta a Pagar ou a Receber, a solução é dividi-la. Com a função Dividir, você fraciona um lançamento em quantas partes forem
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Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber
Gere recibos automáticos direto do seu Contas a Pagar e a Receber No Financeiro, você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor ou cliente, comprovando que um pagamento foi realizado
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Inter: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Banco Inter diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para
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Ative o Extrato Automático na Fintera
Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros. Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação
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Resolver duplicidades no extrato bancário
Aprenda a identificar e eliminar lançamentos duplicados em poucos cliques Ao importar o extrato bancário, é comum que alguns lançamentos apareçam duplicados. Para manter o saldo da sua conta sempre
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Clonar uma Conta a Pagar e Receber
Duplique lançamentos recorrentes sem digitar tudo de novo No Financeiro, você pode clonar um lançamento já existente em vez de cadastrar um novo do zero. Essa funcionalidade é ideal para lançamentos
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Conciliar quando não há uma Conta a Pagar/Receber ou uma movimentação financeira cadastrada previamente
A Conciliação Bancária é o processo de conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas da sua conta com o controle financeiro interno (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber). No
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Bradesco: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Bradesco diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Como identificar sua parcela
Um novo campo que deixa o Contas a Receber mais claro e organizado Ao cadastrar um faturamento parcelado, agora você conta com um novo campo na seção Vencimentos: a Descrição da Parcela. Com ele,
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Caixa: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta da Caixa diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Categorias e Subcategorias
As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e
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Inserindo a identidade visual da sua empresa
Ter uma marca forte vai além do marketing: trata-se de transmitir profissionalismo e confiança em cada interação com seu cliente. No Faturamento, facilitamos esse processo permitindo que você
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Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir a movimentação financeira em Contas
A Conciliação Bancária permite conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas de uma conta financeira com o controle interno da sua empresa (as movimentações esperadas de contas a pagar e a
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Santander: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Santander diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Exportar clientes para planilha
No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais
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O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?
Entenda o que acontece nos seus lançamentos quando uma regra é aplicada As Regras Automáticas ajudam você a economizar tempo classificando ou excluindo lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber
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O saldo do meu DRE não está batendo, o que faço?
Se o resultado do seu DRE não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte. 💡 Dica: faça as checagens abaixo com bastante atenção, e caso o problema
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Sicoob: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Sicoob diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Dados Gerais
A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel. 💡 Dica
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Desfazer um pagamento/recebimento no Contas a Pagar e Receber
Reverta lançamentos confirmados com poucos cliques, sem perder o histórico do lançamento O Contas a Pagar e Receber permite reverter um pagamento ou recebimento que já foi confirmado por engano ou
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Desfazer uma conciliação bancária
Errou ao conciliar um lançamento? Veja como reverter o processo em poucos cliques, sem perder o controle financeiro A conciliação bancária ajuda a manter seus lançamentos alinhados com o extrato da
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Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?
Alguns bancos (Itaú, Bradesco, entre outros) exibem no extrato o valor total recebido em uma única movimentação, mesmo quando ele corresponde a mais de um lançamento seu. Isso pode dificultar a
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Itaú: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Itaú diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?
A Trilha Fintera é o espaço de conhecimento pensado para te ajudar a extrair o máximo valor da plataforma. O primeiro acesso é rápido e leva só alguns minutinhos: basta definir sua senha e você já
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Sicredi: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Sicredi diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o