Itaú: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente
O Extrato Automático conecta sua conta do Itaú diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o sistema. Assim, você acompanha o seu financeiro sempre atualizado, sem precisar baixar ou importar arquivos manualmente.
✅ Antes de começar: ative o serviço com nosso time
É necessária a ativação prévia deste serviço pela nossa equipe de atendimento. Saiba como no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou escrevendo diretamente para suporte@fintera.com.br. Será um prazer ajudar você! 😊
⚠️ Atenção: selecione corretamente (nas abas superiores da nova janela) se sua conta bancária é Empresas (CNPJ) ou Pessoal (PF). Após, selecione o banco desejado (Itaú):
O que você precisa saber antes de começar
A conexão com o Itaú solicita quatro informações: Agência, Conta, Senha e CPF: as mesmas usadas no internet banking e no aplicativo Itaú.
⚠️ Importante: caso o usuário master não possua acesso básico além do acesso completo, será importante criar um acesso OPERADOR para que tenha o acesso básico e a conexão seja realizada com sucesso.
Como conectar sua conta na Fintera
No Financeiro, acesse Contas > Conta Corrente e localize a conta bancária para a qual você solicitou a funcionalidade.
Após, clique no submenu Extratos e clique no botão rosa Conectar conta para iniciar a ativação.
Na janela exibida, siga as indicações na ordem apresentada:
- Agência e conta: as mesmas usadas no internet banking:
- Senha eletrônica: a senha que você usa para acessar o internet banking, inserida pelo teclado virtual:
- CPF: o mesmo utilizado para acessar o internet banking:
Clique em Conectar e aguarde a confirmação da conexão:
Boas práticas para realizar a conexão com sucesso
- Certifique que este acesso possua opção de ACESSO BÁSICO liberado:
- Se o acesso não tiver ACESSO BÁSICO liberado, indicamos criar um acesso OPERADOR. Acesse Área do cliente > Operadores e perfis > clicar no link Gestão de operadores:
🔄 E mais: você também pode atualizar na hora que quiser
Os bancos conectados à Fintera atualizam seus movimentos automaticamente todas as manhãs.
Mas se precisar de dados mais recentes antes disso, não tem problema: basta acessar Extratos e clicar em Atualizar. Em poucos instantes, todos os movimentos ainda não importados são trazidos para o sistema e você confere a real posição da sua conta na hora, sempre que precisar:
