Criar modelo de Nota Fiscal

No módulo Faturamento, você tem a facilidade de criar modelos pré-configurados para suas notas fiscais. Com essa automação, você elimina o preenchimento manual de alíquotas e códigos contábeis complexos a cada nova emissão.

Configure uma única vez e gere suas NFS-e em segundos, garantindo muito mais eficiência e segurança para a rotina da sua empresa.

⚠️ Atenção: como as regras tributárias variam conforme o perfil de cada negócio, é fundamental validar as informações com seu contador ou responsável fiscal. Eles garantirão que os dados estejam em conformidade com a legislação vigente.

O que compõe um modelo de nota fiscal?

O modelo funciona como um "guia" que define os parâmetros fiscais para cada tipo de serviço prestado. Nele, você deixa configurado:

Código de serviço: o código específico exigido pela sua prefeitura;
Alíquota de ISS: o percentual aplicado ao serviço em questão;
Retenções de impostos: as alíquotas de impostos que devem ser retidos;
Regras de retenção: definição se o tributo será retido e se o valor será aplicado integralmente na primeira parcela ou dividido entre as parcelas do faturamento;
Carga tributária: a alíquota e a fonte da carga tributária aproximada

Como utilizar e gerenciar seus modelos

Após criar seu modelo de NFS-e, ele poderá ser vinculado aos modelos de faturamento nos contratos dos seus clientes. Isso garante que, ao emitir a nota pelo Faturamento, o sistema já insira automaticamente o código do serviço, os valores de ISS, as retenções e o valor da carga tributária aproximada.

💡 Dica: para saber mais, acesse o artigo Criar modelo de faturamento.

📋 Passo a passo para criar um modelo de Nota Fiscal

Para começar a configurar, basta acessar o menu Cadastro, selecionar o submenu Modelos e clique na opção Nota Fiscal.

Nessa tela, você consegue organizar sua visualização definindo a quantidade de itens por página ou localizar um modelo rapidamente usando o campo de busca. Cada modelo listado possui dois ícones de atalho: a lupa, para exibir o detalhamento, e o X, para realizar a exclusão do item caso necessário

Para iniciar um novo cadastro, clique no botão + Criar Modelo de Nota Fiscal:

📋 Identificação e Dados do serviço

Na tela seguinte, na seção Identificação, preencha o campo Nome do Modelo com uma descrição que ajude a identificar internamente a operação:

Logo abaixo, são exibidos quadrantes Dados do Serviço, onde você deverá informar as principais informações da NFS-e. Conheça cada um deles:

Campo	Ação
Código do Serviço Municipal	Este é o código que identifica a atividade técnica do serviço de acordo com a legislação do seu município. Dica: utilize a lupa de busca para encontrar o código que melhor descreve a operação realizada ou digite as 3 primeiras letras do serviço.
Alíquota de ISS	Informe a porcentagem do Imposto Sobre Serviços (ISS) que incide sobre a operação. O valor varia de acordo com o regime tributário da sua empresa e a legislação municipal (geralmente entre 2% e 5%). Se sua empresa for isenta ou imune, o campo poderá ficar como 0,00.
Serviço prestado	Este menu suspenso define o local de incidência do imposto, e a escolha depende de onde o imposto (ISS) deve ser recolhido: No município do prestador: é a opção mais comum. Escolha esta se o serviço foi realizado na mesma cidade onde sua empresa está sediada ou se a legislação prevê que o imposto deve ser pago ali. No município do tomador: quando o imposto deve ser retido e pago na cidade do seu cliente (o tomador). Isso acontece muito em serviços que exigem presença física ou por retenção contratual. Em outro município: utilizada para casos específicos onde o serviço não ocorreu nem na sua cidade, nem na cidade sede do cliente, mas sim em uma terceira localidade (um evento, por exemplo). 💡 Dica: caso selecione a opção em outro município, você precisará informar obrigatoriamente o Código IBGE do município ao qual foi prestado o serviço, em novo campo que será exibido ao lado.
🔍 Tomador é o consumidor final?	Ao marcá-la, indica que o tomador é o consumidor final do serviço prestado.
🔍 Código do NBS	Refere-se à Nomenclatura Brasileira de Serviços. É um padrão nacional para classificar serviços de forma detalhada.
🔍 Código de Tributação Nacional	É o código que vincula o seu serviço à Lei Complementar 116/03, padronizando a atividade para fins de fiscalização nacional.
🔍 Classificação Tributária	Define a natureza da tributação (se é tributável, isenta, exportação ou imune).
🔍 Código de Indicador de Operação	Indica o tipo de transação que está ocorrendo (ex: prestação interna, interestadual ou exterior).

💡 Dica: os campos com o ícone de lupa (🔍) fazem parte de novos campo da Reforma Tributária.

📢 Você sabia? Cada município tem autonomia para definir como as atividades de serviço são identificadas. Isso pode envolver até três informações diferentes: o Código de Serviço, o Item da Lista de Serviços e o CNAE. Como cada prefeitura organiza esses dados de um jeito, a emissão de notas pode se tornar um quebra-cabeça. Mas aqui na Fintera, a gente descomplica para você. Veja como nossa automação trabalha nos bastidores:

No Rio de Janeiro (RJ): basta digitar parte da descrição ou o número do serviço. O sistema identifica automaticamente as tags necessárias para o XML da prefeitura, como o ItemListaservico e o CodigoTributacaoMunicipio .
Em São Paulo (SP): a busca é igualmente simplificada. No XML, o sistema se encarrega de preencher corretamente o campo CodigoServico exigido pela capital paulista.

A diferença está no código, não no seu esforço: embora os arquivos XML gerados para SP e RJ sejam tecnicamente diferentes, para você a experiência é a mesma: um preenchimento rápido, intuitivo e padronizado dentro da nossa plataforma!

📋 Retenções

Nesta área, você deve informar as alíquotas de impostos federais e municipais que serão retidos no pagamento do serviço. É importante ressaltar que o cálculo é realizado sobre o valor bruto original:

Campo	Ação
IR (Imposto de Renda)	Comum em serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas.
PIS / COFINS / CSLL	Geralmente retidos em conjunto (as famosas "Retenções Federais") em serviços acima de determinados valores.
INSS	Aplicado principalmente em serviços que envolvem cessão de mão de obra (como limpeza ou segurança).
ISS	A alíquota do imposto municipal, caso ele seja retido pelo tomador.
Checkbox ISS Retido?	Marque esta caixa apenas se o seu cliente for o responsável por pagar o ISS diretamente para a prefeitura dele. Quando usar: normalmente em conjunto com a opção "no município do tomador" que vimos anteriormente. Se marcado, o valor do ISS será subtraído do total líquido que você receberá:
Situação Tributária do PIS/COFINS	Define como o governo deve interpretar a tributação desses dois impostos. Existem opções para casos de isenção, alíquota zero ou suspensão:
🔍 Checkbox PIS/COFINS Retido?	Ao marcá-la, informa que houve retenção de PIS e COFINS (opção disponível apenas para municípios que emitem NFS-e no modelo do Portal Nacional).
🔍 Zerar Débito Apuração Própria para PIS/COFINS?	Ao marcá-la, zera o valor do campo PIS/COFINS - Débito Apuração Própria da NFS-e (opção disponível apenas para municípios que emitem NFS-e no modelo do Portal Nacional).

💡 Dica: as regras de retenção dependem do valor da nota, do tipo de serviço e do regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.). Empresas no Simples Nacional, por exemplo, geralmente não sofrem retenção de PIS, COFINS e CSLL. Na dúvida, contate a sua contabilidade para saber exatamente como preencher estes campos.

📋 Descontar as seguintes retenções da cobrança

Ao gerar boletos ou transferências, o sistema pode abater automaticamente os valores das retenções do montante final a receber. Selecione abaixo quais impostos devem ser descontados e como aplicar esse desconto em casos de parcelamento: deduzindo o valor total logo na primeira parcela ou distribuindo-o de forma proporcional entre todas elas:

Campo	Ação
Não descontar as retenções (checkbox do imposto desmarcada)	Ao criar um novo modelo de Nota Fiscal, todas as retenções estarão selecionadas, descontando do valor bruto do faturamento. Caso não deseje descontar as retenções, clique na caixa de seleção da retenção que não deseja deduzir.
Apenas na primeira parcela	O valor total do imposto retido é descontado integralmente logo sobre o valor bruto da primeira parcela do faturamento (faturamentos parcelados). Uso comum: quando o valor do imposto é baixo e não justifica o fracionamento.
Proporcional entre parcelas	O valor total do imposto é igualmente dividido ao número de parcelas (caso seja um faturamento parcelado). Uso comum: para notas de alto valor, mantendo o equilíbrio do valor líquido em todos os recebimentos.

📋 Limite mínimo do valor do serviço para que ocorra retenção de cada imposto

Muitos impostos só devem ser retidos se o serviço ultrapassar um valor determinado por lei (como a famosa regra dos R$ 10,00 para IR ou os R$ 215,05 para CSRF/PCC). Insira nestes campos o valor mínimo. Se o valor total do serviço for menor que o preenchido aqui, o sistema não aplicará a retenção automaticamente, facilitando seu controle fiscal:

📋 Destacar as seguintes retenções no corpo da nota

Esta configuração é visual e informativa, mas essencial para a validade jurídica do documento. Ao marcar estes campos, o sistema exibirá o valor de cada imposto no campo de Observações ou no quadro de Retenções Federais do PDF da NFS-e:

💡 Dica: se você marcou um imposto na seção anterior (alíquotas), lembre-se de configurar aqui se ele deve ser destacado no corpo da nota.

📋 Carga tributária aproximada destacada na nota

Nesta área, você informa o impacto dos impostos sobre o serviço, garantindo transparência ao seu cliente (em conformidade com a Lei 12.741/2012). O preenchimento varia de acordo com o tipo de emissão ao:

Emissão pelo Portal Nacional (padrão nacional): neste modelo, é obrigatório detalhar os percentuais divididos por esferas: federal, estadual e municipal:

Emissão por Outros Portais (padrão municipal): para a maioria das prefeituras que ainda utilizam sistemas próprios, basta informar uma alíquota única consolidada.

💡Dica: a exibição da Carga Tributária Aproximada no PDF da NFS-e dependerá do layout disponibilizado pela sua prefeitura, pois cada prefeitura define o destaque deste valor em um campo específico da NFS-e.

Finalizado o preenchimento das informações, clique em Criar para salvar o modelo.

Caso tenho informado incorretamente os dados e deseja se desfazer dos mesmos, clique em Cancelar.