Criar Modelo de Nota Fiscal

No Faturamento é possível criar modelos de notas fiscais para que, a cada NFS-e emitida, não seja necessário seu preenchimento completo com alíquotas e informações contábeis sensíveis ao valor total do serviço.

Desta forma, você gera uma Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) em segundos, automatizando sua emissão com precisão e eficiência.

O modelo de nota fiscal define os parâmetros fiscais da NFS-e para cada serviço prestado, e neste modelo são definidos:

• O código de serviço da prefeitura;
• A alíquota de ISS praticada para o serviço em específico;
• As alíquotas de retenções de impostos;
• Se o tributo será ou não retido e, caso seja, se será retido integralmente na primeira parcela ou dividido igualmente entre o parcelamento do faturamento;
• A alíquota e fonte da carga tributária aproximada.

Uma vez criado, o modelo da NFS-e será associado aos modelos de faturamentos no contrato de seus clientes (para saber mais, acesse o artigo Criar modelo de faturamento) e definirá o código do serviço da NFS-e, o valor do ISS, o valor de cada retenção e o valor da carga tributária aproximada ao emitir a NFS-e pelo Faturamento.

Para criar o modelo, acesse o menu Cadastro, selecione o submenu Modelos e, após, clique em Nota Fiscal. Na tela apresentada será exibida as opções de quantidade de modelos de notas fiscais visualizadas por página ao lado esquerdo e, ao lado direito, o campo de busca por nome.  Logo abaixo, em cada linha de dos modelos de notas, após o cadastrados, serão exibidos dois ícones que representam as seguintes ações:

• Exibir: o primeiro ícone (lupa) exibirá o modelo correspondente e seu detalhamento;
• Excluir:  o segundo ícone (x) é um atalho para a exclusão do modelo.

Para criar um modelo, clique em + Criar Modelo de Nota Fiscal. 

Em nova tela, será exibido o quadrante Identificação para preenchimento do campo Nome do Modelo. Preencha com uma descrição que identifique internamente a operação no Faturamento (por exemplo, serviço prestado mais as especificações fiscais da transação):

Logo abaixo, são exibidos os quadrantes Dados do Serviço, Retenções e Carga Tributária Aproximada Destacada na Nota, onde você deverá informar as principais informações da NFS-e. Conheça cada um deles:

Dados do Serviço:

• Código do Serviço Municipal: o código fornecido pela prefeitura que o prestador de serviço utilizará para emitir a NFS-e. Você poderá informar no campo de busca o código ou escrever conforme registrado o serviço:

• Alíquota do ISS: preencha com a alíquota referente ao serviço prestado;

• Serviço prestado: esta ação apresentará 3 opções de serviço prestado, sendo elas no município do prestador, no munício do tomador e em outro município.

Estas representarão onde o serviço anteriormente selecionado foi realizado, sendo a mesma uma informação que altera-se conforme o município onde o serviço foi prestado, tipo de serviço e legislação do local.

Para saber exatamente qual destas opões você deverá selecionar, por favor confirme com a equipe contábil de sua empresa.

Retenções: Neste quadrante você deverá informar as alíquotas de retenções municipais pagos pelo tomador, ou seja, pelo seu cliente. Informe o valor das alíquotas (%) conforme o serviço e legislação entre as opções: IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS. É importante ressaltar que o cálculo é realizado sobre o valor bruto original.

Você poderá optar se deseja ou não descontar as retenções nas cobranças (transferência ou boleto) e, também, como deduzi-las: é possível descontar o valor integral do tributo apenas na primeira parcela ou proporcional entre parcelas (caso seja um faturamento parcelado).

Confira as três opções disponíveis:

• Não descontar as retenções: ao criar um novo modelo de Nota Fiscal, todas as retenções estarão selecionadas, descontando do valor bruto do faturamento. Caso não deseje descontar as retenções, clique na caixa de seleção da retenção que não deseja deduzir:

• Apenas na primeira parcela: caso selecione esta opção, a retenção a qual se refere será realizada integralmente sobre o valor bruto da primeira parcela do faturamento (faturamentos parcelados);
• Proporcional entre parcelas: selecionada esta opção, quando houver parcelas no faturamento, as retenções serão igualmente divididas sobre o valor bruto das parcelas do faturamento:

Você também poderá informar um limite mínimo do valor do serviço para que ocorra a retenção de cada um dos impostos.

Ou seja, caso o serviço contido no faturamento esteja abaixo do valor estipulado no campo do tributo, o serviço não sofrerá retenção deste tributo.

Carga tributária aproximada destacada na nota: neste quadrante você informará o valor aproximado da alíquota para calcular a carga tributária aproximada da nota, ou seja, o valor aproximado de impostos pagos.

E ao lado deste campo, você deve indicar o órgão regulador fornecedor da alíquota de carga tributária aproximada, caso necessário.

Finalizado o preenchimento das informações, clique em Criar para salvar o modelo.

Caso tenho informado incorretamente os dados e deseja se desfazer dos mesmos, clique em Cancelar: