Conheça o Portal do Cliente Fintera

O Portal do Cliente Fintera é um jeito seguro para que seus clientes acessem informações financeiras com total autonomia. Com ele, você oferece uma plataforma centralizada onde seu cliente pode consultar boletos, faturas e notas fiscais de forma rápida e com camadas adicionais de segurança, proporcionando tranquilidade e confiança.

🌐 O que o Portal oferece?

Pensamos em cada detalhe para criar um ambiente seguro e sempre atualizado. Ao acessar o portal, seu cliente encontrará:

2ª via de boletos: localização imediata de títulos em aberto e acesso fácil à linha digitável ou PDF
Faturas modernas: visual mais eficaz no detalhamento dos serviços prestados e com a identidade visual da sua empresa
Histórico completo: liberdade para visualizar faturamentos pagos e pendentes em poucos cliques
Consulta de notas fiscais: realização de download dos arquivos PDF das NFS-es emitidas

Veja como o seu cliente visualizará o Portal do Cliente:

🌐 Por que utilizar o Portal?

Ao adotar esse recurso, você garante uma operação muito mais eficiente e segura:

Segurança avançada: protege suas cobranças contra fraudes e clonagem de boletos, garantindo que o documento acessado seja o original e oficial.
Autonomia para o cliente: seu cliente acessa o histórico, faturas e boletos a qualquer momento, sem precisar solicitar reenvios à sua equipe.
Informação em tempo real: o portal reflete atualizações instantâneas, garantindo que o cliente visualize sempre a versão mais recente da cobrança.
Eficiência operacional: elimina o trabalho manual de anexar documentos um a um, otimizando o tempo do seu time financeiro.

🌐 Onde encontrar o link do portal?

No módulo de Faturamento, acesse o menu superior Cadastros e clique em Empresas (ou Pessoas). Ao selecionar um cliente, você verá um campo em Informações Gerais chamado Portal do Cliente.

Ali, você encontrará o link exclusivo do seu cliente. Você pode clicar sobre ou copiá-lo facilmente clicando no ícone de "copiar" ao final da URL:

🌐 Quem pode acessar o Portal do Cliente?

A segurança das informações financeiras da sua empresa é nossa prioridade. Por isso, o acesso ao portal não é livre: apenas usuários autorizados podem visualizar faturas e notas fiscais.

O acesso é restrito apenas aos e-mails cadastrados no campo E-mails para faturamento dentro do cadastro do cliente (PF ou PJ):

Se você precisar autorizar uma nova pessoa na empresa do seu cliente ou remover o acesso de alguém, basta atualizar os e-mails junto ao nosso time.

⚠️ Importante: essa camada de proteção garante que valores e documentos fiscais sejam acessados apenas por quem realmente possui autorização da empresa, evitando a exposição de dados sensíveis para terceiros.

🌐 Personalização (white label)

O Portal do Cliente pode ser totalmente personalizado para refletir a marca da sua empresa, reforçando o profissionalismo e a confiança na jornada do seu cliente.

Para configurar o seu logotipo e as cores da interface, confira o passo a passo detalhado no artigo Inserindo a identidade visual da sua empresa.

💡 Dica: ao configurar sua identidade visual, ela será aplicada automaticamente tanto no Portal do Cliente quanto nas NFS-es emitidas, garantindo uma comunicação padronizada em todos os pontos de contato.

E como posso avisar o meu cliente?

Para que seu cliente comece a usufruir das facilidades do portal, você pode enviar o link de acesso através das Tags de Substituição configuradas nos seus modelos de e-mail. Veja como é simples:

No menu superior, acesse Cadastros > Modelos > Notificação.
Selecione um modelo já existente para editar ou clique em + Criar Nova Notificação.
No campo Corpo do e-mail, insira a tag: $LINK_PORTAL_DO_CLIENTEjunto ao texto habitual de sua preferência:

💡 Por que usar a tag? Ao utilizar esse recurso, o sistema gera links personalizados que garantem segurança máxima contra fraudes e clonagens de boletos. Além disso, promove a autonomia do seu cliente, que passa a acessar faturas e históricos de pagamentos em tempo real, eliminando processos manuais e a necessidade de reenvio de anexos pela sua equipe.

🌐 Segurança e acesso do cliente

A segurança dos dados é nossa prioridade. Por isso, o acesso conta com uma camada de autenticação:

Acesso: o cliente clica no link recebido por e-mail.
Identificação: em nova aba, o seu cliente deve informar um dos e-mails cadastrados no sistema (aqueles listados no campo "E-mails para faturamento" dentro do cadastro do cliente).

Você pode informar quantos e-mails desejar para um mesmo cliente.

⚠️Importante: mantenha esta nova aba de seu navegador aberta, pois retornaremos a ela em seguida! Não a encerre.
Token de segurança: o sistema enviará um código de 6 dígitos para o e-mail informado anteriormente.

O cliente deve retornar para a aba de autenticação, inserir o código no portal e pronto: o acesso está liberado com total segurança:

💡 Informações importantes: para garantir a melhor experiência e segurança no uso do portal, atente-se aos seguintes pontos:

Validade do código: o token de acesso enviado por e-mail tem validade de 10 minutos. Se esse tempo expirar, não se preocupe: basta solicitar um novo código no portal.
Disponibilidade de NFS-es: o portal exibe todas as NFSe emitidas a partir do ano de 2019.
Visualização de boletos: para manter a organização financeira, os boletos ficam disponíveis apenas para faturamentos pendentes. Assim que um faturamento é identificado como pago, o boleto deixa de ser exibido.

🌐 Já utilizo as notificações por e-mail. Sou obrigado a usar o Portal?

Não, a utilização é totalmente opcional. Você pode continuar enviando as notificações com NFSe, boletos e faturas em anexo como já faz hoje.

No entanto, recomendamos a divulgação do Portal para oferecer mais autonomia e segurança ao seu cliente, prevenindo problemas como clonagem de boletos e garantindo que ele tenha acesso às cobranças mesmo que um e-mail específico não chegue à caixa de entrada, por exemplo.