Relatório de Faturamentos

As informações referentes aos seus faturamentos são muito importantes para a empresa, principalmente para a realização de análises e criação de estratégias de venda. É imprescindível para um gestor conhecer tais dados, propiciando uma análise profunda e ágil que visa aprimorar resultados obtidos em sua empresa.

Confira alguns dos motivos para acompanhar seus resultados através do Relatório de Faturamentos:

• Auxilia a organização do setor financeiro e de cobranças;
• Possibilita projeções e ações realistas;
• Garante a estabilidade financeira da empresa;
• Permite acompanhar as respostas do público-alvo referente as estratégias de vendas, campanhas de marketing realizadas e fortalecimento da relação com os clientes.

Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois formatos de agrupamento de informação de seus faturamentos, sendo eles por Todos ou Por Serviço:

• Todos: Neste tipo de visualização, o relatório exibirá todos os faturamentos que você possui no Faturamento e, conforme os filtros utilizados.

  Para emitir este relatório, acesse o menu superior Relatórios e, após, ao passar o cursor sobre o submenu Faturamentos, clique na opção Todos:

Em tela serão exibidas as seguintes opções de filtros:

• Cliente: possibilita selecionar o tipo de cliente que deseja que seja exibido no relatório, apresentando as opções de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos (ambas as opções);
• Status de Faturamento: este campo exibirá os status de seus faturamentos como filtro (A faturar, A receber, Recebido, Cancelado e/ou Inadimplente);
• Período de Faturamento: neste campo é possível informar um intervalo de tempo de seus faturamentos como filtro;
• Período de Recebimento: este possibilitará que você filtre os faturamentos por intervalo de datas de recebimento.

Após selecionar e informar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório. Uma nova aba será apresentada em seu navegador, exibindo os resultados de seu relatório emitido.

Nesta tela será exibido um cabeçalho com o resumo dos filtros aplicados na etapa anterior, data e hora da geração do relatório e as opções de Imprimir e Exportar para Excel:

• Por Serviço: O tipo de emissão por serviço se assemelha ao relatório anterior, mas sua diferença reside em sua visualização dos dados de seus faturamentos, que estarão focados por serviço prestado.

  Apresentando assim, mais do que o valor bruto de todos os contratos e sim, realizando uma separação dos serviços e seus valores. 

  Para emitir este relatório, acesse o menu superior Relatórios e, após, ao passar o cursor sobre o submenu Faturamentos, clique na opção Por Serviço:

Em tela serão exibidas as opções de filtros:

• Cliente: possibilita selecionar o tipo de cliente que deseja que seja exibido no relatório, apresentando as opções de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos (ambas as opções);
• Serviços: você poderá filtrar quais serviços (cadastrados anteriormente conforme artigo Criar Novo Serviço) utilizados em seus faturamentos sejam exibidos.

• Status de Faturamento: este campo exibirá os status de seus faturamentos como filtro (A faturar, A receber, Recebido, Cancelado e/ou Inadimplente);
• Período de Faturamento: neste campo você pode informar um intervalo de tempo de seus faturamentos como filtro;
• Período de Recebimento: este possibilitará que você filtre os faturamentos por suas datas de recebimentos utilizando um intervalo de datas;

Após selecionar e informar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório. Uma nova aba será apresentada em seu navegador, exibindo os resultados de seu relatório emitido.

Nesta tela será exibido um cabeçalho com o resumo dos filtros aplicados na etapa anterior, data e hora da geração do relatório e as opções de Imprimir e Exportar para Excel: