Como funciona o compartilhamento de dados entre empresas na Fintera?

Por padrão, quando cadastrada uma nova empresa ou conta pessoal, na Fintera ela "nasce" sem compartilhar dados.

Mas você sabia que é possível, ao contratar mais de uma empresa/conta pessoal (filiais, por exemplo) e gerenciá-las dentro de uma única Conta Fintera, compartilhar alguns de seus dados?

Algumas empresas possuem as mesmas informações cadastrais (como categorias, clientes, fornecedores) mesmo que em diferentes empresas/contas pessoais. Por isso, a Fintera oferece a opção de compartilhar estas informações cadastrais. Isso garante a unificação de classificações e cadastros e menos trabalho para você e sua equipe. 

Se suas empresas/contas pessoais operem com as mesmas classificações (como por exemplo, o mesmo ramo de atuação e categorias), o compartilhamento pode ser uma boa escolha.

Confira algumas das principais vantagens:

• Consistência de cadastros: ao compartilhar cadastros, você garantem que as informações estejam consistentes em todas as empresas/contas pessoais - evitando erros de cadastros e duplicidades, por exemplo;
• Eficiência operacional: ao compartilhar cadastros entre empresas/contas pessoais, você elimina a necessidade de retrabalho no seu time em cadastros e atualizações o que economiza muito tempo e custos operacionais!
• Melhor colaboração: uma base de cadastros compartilhada facilita a colaboração, por exemplo, entre as equipes de matriz e filiais - permitindo um fluxo de informações mais rápido e eficaz;
• Tomada de decisão informada: acesso fácil e rápido a dados atualizados permite uma tomada de decisão mais assertiva, obtendo uma visão mais completa e precisa do histórico de consumo de um cliente, por exemplo - entre outras informações de seu negócio;
• Melhoria na experiência do cliente: com dados consistentes e atualizados, você pode fornecer um serviço mais personalizado aos seus clientes.

Principalmente se suas empresas/contas pessoais forem de áreas de atuação distintas. Neste caso, sugerimos que elas não compartilhem cadastros, sendo individuais empresa a empresa. Desta forma, você mantém em cada acesso apenas dados pertinentes àquela empresa/conta pessoal.

Alguns exemplos:

• Clientes totalmente diferentes;
• Categorias que constantemente são atualizadas;
• Categorias que não fazem sentido caso compartilhadas (exemplo: sua conta pessoal e sua conta profissional):

Caso você opte por compartilhar dados entre suas empresas, o mesmo é habilitado internamente no momento da criação de sua conta Fintera e/ou acréscimo de uma empresa/conta pessoal após sua confirmação: nosso time Fintera configurará se os módulos contratados compartilharão ou não os seus dados.

Em vários menus do Financeiro, a confirmação de compartilhamento é identificada no canto superior da tela, acima do cabeçalho de ações do menu, através da frase: “Estes registros são compartilhados com todas as XX entidades e os XX usuários desta conta.”:

• Categorias;
• Clientes e Fornecedores;
• Classificadores Personalizados.

Veja o exemplo abaixo:

• Anexos: diferentemente dos outros menus, este não informa a quantidade de empresas que compartilham das informações: seu cabeçalho exibe todos os dados já unificados e contabilizados: 

- Total de arquivos: a quantidade de arquivos anexos de todas as empresas vinculadas;

- Espaço ocupado: quanto de seu espaço geral é utilizado no momento para armazenar os arquivos;

- Espaço disponível: a quantidade de espaço de armazenamento não utilizado e disponível para novos anexos;

- Espaço total: o limite de armazenamento de seu plano.

Além dos menus mencionados acima, existem outras funcionalidades no Financeiro que apresentam opções de exibição de análises junto à suas outras empresas/contas pessoais, sendo necessário apenas selecionar a empresa desejada.

Essa ação é disponibilizada nos seguintes menus: 

• Regras Automáticas: ao criar uma regra você pode informar ao sistema se deseja que essa seja aplicada em todas ou em uma empresa específica;
• Visão Consolidada: nesta visão gerencial você pode informar se deseja incluir os dados de todas as suas empresas na análise de resultado:
• Relatório Dinâmico: como no menu anterior, neste você pode selecionar as entidades cadastradas em sua conta para que seu relatório apresente todos os dados desejados em sua análise:
• Linha do Tempo: você pode visualizar de formas diferentes os resultados de suas empresas cadastradas em sua conta ou conforme a sua seleção:

No módulo Faturamento você também pode compartilhar seus cadastros básicos entre diferentes empresas que possuam ativo este módulo. Os menus que podem apresentar dados compartilhados entre empresas de sua conta são Empresas, Pessoas e Serviços.

Enquanto que no Financeiro há a confirmação de compartilhamento na maior parte de seus menus (frase em tela), no Faturamento não são exibidas informações de quantas ou quais empresas compartilham seus dados. 

Por isso, recomendamos atenção ao realizar a exclusão de um ou mais cadastros desses menus, pois após confirmação de exclusão estes serão apagados em todas as empresas compartilhadas, não sendo possível sua recuperação.