Um guia simples para navegar pelas mudanças dos menus do Financeiro

Sua conta Fintera evoluiu e oferece ainda mais agilidade e facilidade para o gerenciamento de movimentações financeiras!

Sabemos que mudanças em menus já conhecidos e utilizados podem gerar dúvidas, mas estamos aqui para tornar essa transição o mais suave possível.

Criamos este guia especialmente para que você possa entender e aproveitar as recentes alterações em nossos menus.

E não se preocupe: apesar de nossas novidades, todas as ações, funcionalidades e recursos permanecem em sua conta Fintera!

Para otimizar seu acesso às principais informações financeiras do seu negócio e aprimorar sua experiência com uma reorganização visual, novas nomenclaturas e inclusão de funcionalidades muito importantes, principalmente no menu Contas e no submenu Cartão de Crédito. 

Você confere tudo isso a partir do menu superior Contas. Vamos começar?

🔘 Antes: o menu superior Contas era apresentado da seguinte forma:

🟢Agora: compreendendo que o Cartão de Crédito agora faz parte de suas contas financeiras, os submenus do menu Contas foram separados e identificados por tipo, sendo eles:

• Contas Correntes;
• Contas de Investimento;
• Contas de Dinheiro;
• E muito importante: os Cartões de Crédito!

Confira passando o cursor sobre o tipo de conta desejado, de acordo com exemplo abaixo:

Já o menu Conciliação (que antes ficava localizado dentro do menu Contas) ganhou um menu dedicado para ele e passa a ficar localizado do ladinho direito do menu Contas.

Mas atenção: nada além disso mudou em sua conciliação, certo? Confira:

🔘Antes: a visualização de suas contas financeiras, no menu Contas > Movimento Bancário, era apresentada da seguinte forma:

🟢Agora: sua exibição ocorre através do menu Contas >Todas, apresentando todos os tipos de contas financeiras (Conta Corrente, Dinheiro, Cartão de Crédito e Conta Investimento) que você possui cadastradas no módulo e mantendo suas ações e atalhos habituais como: cadastro de contas, acesso aos lançamentos, edição da conta e visualização das contas arquivadas:

Para cadastrar qualquer tipo de conta é super fácil: acesse o menu Contas e selecione o submenu Todas. Após, selecione o tipo de conta (Conta Corrente, Dinheiro, Cartão de Crédito ou Conta de Investimento) que deseja criar e siga com o cadastro habitual:

Esperamos que nosso passo a passo tenha lhe ajudado!