Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez!

Dessa forma, você não compromete a memória de seu computador e, como os anexos ficam arquivados na nuvem, não há o risco de perdê-los. E, ainda, compartilha os arquivos mais importantes com toda sua equipe, de onde estiver.

Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Anexos:

Para anexar um novo arquivo e vinculá-lo a um ou mais registros, clique em Novo Anexo e selecione o arquivo ao qual deseja inserir no Financeiro. Em nova tela, no campo Anexo você poderá localizar um arquivo em alguma pasta diretamente de seu computador.

Ao selecionar o arquivo, é recomendável que você renomeie o mesmo para melhor identificar e localizar seu arquivo, no campo Título. Após clique em Anexar Arquivo:

Ao adicionar o arquivo, basta localizá-lo na lista de arquivos inseridos, clicar sobre o mesmo e, ao lado direito da tela, clicar na opção Associar.

Após clicar na opção Associar será exibida nova janela em tela com seguintes campos:

• Tipo: você poderá filtrar pelo tipo de registro ao qual deseja vincular o arquivo, sendo ele Lançamentos (movimentações de suas contas financeiras), Contas a Pagar ou Contas a Receber;
• Buscar por: você poderá procurar por parte da descrição do registro para localizá-lo de forma mais assertiva.

Para efetuar a busca, clique em Pesquisar que serão exibidos os registros correspondentes:

Você deverá selecionar a(s) caixa(s) de seleção do(s) registro(s) que deseja anexar o arquivo correspondente. Após, clique em Associar Registros Selecionados:

Após associado o anexo, você poderá acessar o detalhamento do lançamento em que o documento foi anexado, basta clicar no ícone de Visualização Rápida (letra i).

Para verificar o lançamento vinculado, clique em Ver Lançamento como o exemplo abaixo: