Cadastrar Categorias e Subcategorias
As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio.
Por exemplo: ao preencher corretamente o campo correspondente em seus lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber, é possível gerar relatórios e consultas com base nessas informações.
💡 Dica
Conheça o conceito e a importância de Categorias e Subcategorias acessando o artigo O que são Categorias e Subcategorias?
Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastro, selecionar a opção Categorias. Após, clique na opção Nova Categoria e a tela de preenchimento será exibida.
No campo Nome, informe o nome da categoria e clique em Salvar Categoria:
💡 Dica
Para excluir categorias ou subcategorias previamente cadastradas, acesse o artigo Excluir Categorias e Subcategorias.
Cadastrada a mesma, você poderá criar quantas Subcategorias desejar. Para isto, clique sobre o botão Nova Subcategoria na Categoria correspondente:
Após cadastrar todas as suas Categorias e Subcategorias você poderá buscar as mesmas através de nosso campo Pesquisar, identificado ao lado direito do cabeçalho das ações.
Para buscar uma categoria ou subcategoria, basta informar o nome desejado e clicar na tecla Enter de seu teclado ou selecionar o ícone de lupa no campo de pesquisa que, em alguns instantes, serão exibidas todas as categorias e subcategorias com o nome informado:
💡 Dica
Você também pode criar várias novas categorias e subcategorias de uma só vez importando uma planilha. Saiba mais acessando o artigo Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?.
Dependendo de seu contrato com a Fintera suas Categorias e Subcategorias são acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez.
Para confirmar esta informação verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu:
- Categorias e subcategorias compartilhadas entre empresas/entidades:
- Categorias e subcategorias não compartilhadas entre entidades/empresas:
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊