Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber
Como anexar notas fiscais, recibos e outros documentos direto no seu lançamento financeiro
No Financeiro, você pode anexar arquivos diretamente aos seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber: notas fiscais, recibos e comprovantes ficam guardados junto com a movimentação correspondente, sem depender do seu computador e sem risco de perder documentos importantes.
📌 Formatos aceitos
Você pode anexar qualquer tipo de comprovante, como notas fiscais, recibos e fotos. Os formatos compatíveis são:
- .XLS, .PPT, .DOC/.DOCX
- .GIF, .PNG, .JPG
- .XML, .PDF, .TXT
💡 Dica: a quantidade de anexos disponíveis depende do seu plano com a Fintera. Saiba mais no artigo Anexar arquivos.
1. Acesse o lançamento
No menu Movimentações, selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber e clique no lançamento no qual deseja anexar o arquivo.
Na lateral direita da tela, entre as ações disponíveis para o lançamento, clique em Anexar Arquivo.
Uma janela será exibida com duas formas de adicionar seu documento:
|
Opção |
Como funciona |
|---|---|
| Escolher um arquivo do computador | Localize o arquivo direto no seu dispositivo. Depois de selecionado, o campo Nome (opcional) permite renomeá-lo antes de anexar. |
| Pesquisar na biblioteca de anexos | Se o arquivo já foi adicionado antes no menu Anexos, basta buscá-lo pelo nome. Você também pode clicar em Visualizar para conferir o conteúdo antes de anexar. |
Após escolher o arquivo (e renomeá-lo, se quiser), clique em Anexar Arquivo para concluir:
⚠️ Atenção: o tamanho máximo por arquivo é de 10 MB. Se o seu documento for maior, anexe-o separadamente ou divida o arquivo antes de enviar.
2. Confirme o anexo
Depois de anexado, o arquivo aparece automaticamente no campo Anexos, na parte inferior da tela do lançamento, com data, hora e tamanho de cada arquivo enviado.
Para desvincular um arquivo do lançamento, clique no ícone (-) ao lado do arquivo desejado e, em seguida, clique em Salvar:
