Ajustar ou excluir saldo da conta
No Financeiro, as contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento contam com duas ações essenciais para manter seu saldo sempre correto: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. Com elas, o valor exibido no sistema passa a refletir exatamente o que está no seu banco.
Passo a Passo
Ajustando o saldo
Ao importar um extrato pela primeira vez, é comum notar que o saldo no Financeiro não corresponde ao valor real da sua conta. Para corrigir isso:
Acesse o menu Contas e clique no submenu Todas. Após, selecione o banco que deseja ajustar:
Na tela da conta, clique em Ajustar Saldo, opção exibida acima do valor do saldo.
No campo Saldo, informe o valor referente ao dia anterior à data de importação do seu primeiro extrato (no dia corrente, o saldo ainda não está fechado).
Clique em Ajustar o Saldo para concluir:
⚠️Importante: o ajuste de saldo cria um lançamento de correção que não pode ser editado depois de criado, apenas excluído.
Excluindo um ajuste de saldo
Se o ajuste foi feito com um valor divergente do saldo real, basta excluí-lo e refazê-lo.
Na tela da conta onde o ajuste foi realizado, clique sobre o lançamento de ajuste que deseja remover. No detalhamento do lançamento, selecione Excluir, no lado direito da tela.
Após, confirme a exclusão clicando em Ok na caixa exibida no topo da tela:
Assim que a exclusão for confirmada, o saldo da conta retorna automaticamente ao valor anterior ao ajuste.
💡 Dica: ao importar um extrato bancário, fique de olho na mensagem "Seu saldo pode estar errado!".
Se ela aparecer, clique em Resolver para tratar possíveis duplicidades antes de seguir com o ajuste. Saiba mais no artigo Resolver duplicidades no extrato bancário.
