Caixa Econômica Federal: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente
Ao conectar sua conta Caixa, a Fintera passa a receber automaticamente os dados do seu extrato bancário, sem precisar de importações manuais. Isso mantém seu fluxo de caixa sempre atualizado e economiza um bom tempo da sua rotina financeira.
✅ Antes de começar: é necessária a ativação prévia deste serviço pela nossa equipe de atendimento. Saiba como escrevendo diretamente para suporte@fintera.com.br. Será um prazer ajudar você.
O que você precisa saber antes de começar
⚠️ Atenção: para empresas, o processo de conexão geralmente exige o uso de uma conta master ou administradora. Perfis de operador podem ser bloqueados durante a autenticação, já que é essa conta central que autentica a empresa junto à instituição financeira e representa juridicamente a organização.
💡 Dica: antes de iniciar, verifique se o seu navegador não está bloqueando pop-ups. Um bloqueio pode interromper o processo de consentimento e impedir que a conexão seja concluída com sucesso.
Como conectar sua conta na Fintera
No Financeiro, acesse Contas > Conta Corrente e localize a conta bancária Caixa para a qual você solicitou a funcionalidade.
Após, clique no submenu Extratos e clique no botão rosa Conectar conta para iniciar a ativação. Na janela exibida, siga as indicações na ordem apresentada:
1) Busque pelo banco na aba correta (PF ou PJ)
Ao buscar pela instituição, selecione primeiro a aba correspondente à natureza da sua conta:
- Conta PF: na aba Pessoal, selecione a opção Caixa Econômica Federal:
- Conta PJ: na aba Empresas, selecione a opção Caixa Econômica Federal Empresas marcada como Regulado:
2) Selecione o Método de Autenticação
Na tela de login da Caixa Econômica Federal, escolha a opção Entrar com App CAIXA. Insira seu Usuário do Internet Banking e Senha nos campos indicados. Em seguida, clique no botão Entrar para acessar:
3) Confirme o Compartilhamento de Dados
Verifique os detalhes do compartilhamento apresentados, como o CNPJ e a data da solicitação. Em seguida, selecione os dados que deseja compartilhar (focando em dados da conta corrente). Após revisar os dados selecionados, clique em Compartilhar meus dados para autorizar o envio das informações à Fintera:
4) Finalize a Conexão
Aguarde alguns instantes. Você verá uma mensagem confirmando que os dados foram compartilhados com sucesso. O sistema redirecionará você automaticamente, exibindo Autenticando conta até atingir 100%.
Clique em Fechar para concluir.
💡 Dica: se a opção Entrar com App CAIXA não aparecer disponível, confirme se o app CAIXA Empresas está atualizado no seu celular antes de tentar novamente, já que versões desatualizadas do app podem impedir a validação.
🔄 E mais: você também pode atualizar na hora que quiser
Os bancos conectados à Fintera atualizam seus movimentos automaticamente todas as manhãs.
Mas se precisar de dados mais recentes antes disso, não tem problema: basta acessar Extratos e clicar em Atualizar. Em poucos instantes, todos os movimentos ainda não importados são trazidos para o sistema e você confere a real posição da sua conta na hora, sempre que precisar:
